Главная » 2019 » Июнь » 3 » "Газпром нефть" разместила 10-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,375% - источник
02:55 "Газпром нефть" разместила 10-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,375% - источник |
 ОАО "Газпром нефть" , замыкающее пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, разместило 10-летние еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,375% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По словам собеседника агентства, больше половины выпуска выкупили инвестиционные фонды из США.
В понедельник компания закрыла книгу заявок на указанный выпуск, дважды снизив ориентир доходности в ходе сбора заявок: с 4,75% до 4,5%, а затем и до 4,375% годовых.
Спрос на бумаги со стороны инвесторов в ходе сбора заявок составил около 11 миллиардов долларов.
Организаторами размещения выпуска выступили Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк .
"Газпром нефть" с 3 сентября провела серию встреч с инвесторами (road show) в США и Европе по возможному размещению еврооблигаций.
ОАО "Газпром нефть" является дочерним предприятием "Газпрома" , которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 году выросла на 70,6% - до 5,347 миллиарда долларов, по РСБУ - на 40,67% - до 76,608 миллиарда рублей. Компания планирует нарастить в 2012 году добычу до 59,6 миллиона тонн с 57,3 миллиона тонн в 2011 году.
|
|
Просмотров: 131 |
Добавил: bradfighnon1980
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
